一带一路战略点-大马基础建设相关行业洞察

马来西亚位处中国一带一路倡议下的战略点,大马的基础建设正在迅速发展中。中国也不断对马来西亚的基础建设作出重大投资,同时加强两国的业务关系及技术交流。大马政府对于扩大配电、电信、民用基础建设有着持续兴趣和投资,加上新的商业、工业及住宅地区的发展,都给马来西亚相关周边行业带来发展的机会。

其中,预制混凝土公用事业结构制造行业在很大程度上依赖公用事业基础建设及新发展地区建设的建造工程。最常见的预制混凝土公用事业结构包括用于管道、储罐、沙井、电信接线盒、电力接线盒及拱顶。而电信接线盒及电力接线盒主要指定用于电信及电力电缆接合用途。

一、预制混凝土接线盒行业

预制混凝土电信接线盒及电力接线盒主要用于电信及电力电缆接合用途。混凝土接线盒主要是用来保护电信业及电力业的电缆和电线,免受天气和地底海拔转变的影响,并提供通道以方便维护。这类产品一般由建筑商及物业发展商,在新物业、地区发展项目、由公用事业公司委托进行的基础建设提升工程等项目,安装产品以进行电信及电力的连接、配线及配电。

马来西亚预制混凝土电信接线盒及电力接线盒制造行业高度依赖建筑行业、配电、配线、电力电信升级及扩充工程的发展。因此,预制混凝土电信接线盒或电力接线盒并无标准或固定的价格。接线盒的价格取决于建筑项目的需求、接线盒所需的材料及规格、订货量以及制造预制混凝土接线盒的主要原材料-混凝土及钢筋的价格。

随着马来西亚持续发展,公用事业公司必须建设新的电信及电力基建,以确保现有电力基建及电信网络可以应付愈益增加的现阶段需求,以及未来的产能。一般来说,如果地下电缆和维护点的密度较高,连接的距离较远;或是假使施工位置有高电力和电信量需求,则在施工和升级工程过程中需要更多的电信接线盒和电力接线盒。

行业总收入

预制混凝土电力接线盒及电信接线盒制造行业于2012年至2015年间由96.1百万令吉增长至117.6百万令吉,复合年增长率约为7%,增长动力来自马来西亚各地扩大配电及设置高速电信,以服务重点交通运输的发展、基础建设的提升,以及新发展地区的服务需求。

马来西亚第十个五年规划中的“重点基础设施项目”以及“电力连接和宽带连接”等计划,也将建筑业和大马国家战略相互串联。在马来西亚各重点施工活动地区的收入显示,包括雪兰莪州、柔佛州以及吉隆坡及布城联邦直辖区,因扩建铁路以及商业物业发展等项目,都增加了对接线盒的需求。同样,大马政府提升基础建设的计划,以及扩大电力及宽带服务到马来西亚较偏远及乡郊地区的战略,也推动了对接线盒的需求。

益普索商务咨询(Ipsos Business Consulting)IPO团队预期预制混凝土电力接线盒及电信接线盒制造行业将于2016年至2019年间,按约8.1%的复合年增长率持续增长,由129.7百万令吉增长至163.7百万令吉。这项增长预期由扩展固网以及光纤网络,并配电至马来西亚新发展经济区和乡郊地区等情况所带动。

二、行业竞争力分析

竞争环境

预制混凝土电信接线盒及电力接线盒市场竞争激烈且集中,主要由预制混凝土制造行业的两类型参与者(一般预制混凝土参与者,其亦制造预制公用事业结构;及专门的预制混凝土公用事业结构制造商)提供服务。

参与者一般透过提供产品及服务-尤其是参予过重要公用事业项目以及公用事业相关建设项目,来建立其市场地位。

入行壁垒

1、需要高资本成本及技术专业知识

行业需要较高资本及技术专业知识去建立生产厂房并进入市场。而不管是预制混凝土制造、楼面空间、铸模、工业设备、检查、质量控制、存货管理及运输这些方面都产生很高的成本,因此需要足够的生产规模以达到较高的成本效益。此外,行业也需要高水平的专业知识来确保制造过程中的质量,规格和结构强度品质;并且确保产品符合施工项目要求,以及符合电信和电力公用事业供应线的安全标准

2、已建立供货承包商关系

预制混凝土电力接线盒及电信接线盒的生产制造,依赖着为电信和电力公用事业建设项目提供服务工程的施工承包商对产品的需求。为避免项目延误,并确保有效的成本管控,公用事业项目的施工承包商一般选择与成功合作过的制造商配合,因为这些制造商能够以合宜的价格提供优质产品,并且可靠地将产品交付到建筑地盘。

由于现有市场参与者已经建立供货商及承包商关系,尤其是以具经济效益规模从事制造生产的模式,这给了新市场参与者获取商机的较高入行壁垒。

3、成为认可供货商

要进入预制混凝土接线盒行业,制造商需要首先符合各个客户的特定供货商要求,才能成为认证供货商,然后参予终端客户的施工项目招标。一般而言,制造商亦需具备产品质量及管理体系质量认证才能申请成为注册供货商。

这些注册以及认证要求,会根据马来西亚政府的不同公共项目、不同电讯公司的私营公用设备建筑工程而有所差异。向特定公司注册不仅决定可以对哪些客户的项目投标,也是竞争对手间争逐成为非现有客户的供货商之门槛,更构成此行业新参与者的高入行壁垒。

这类例子包括:

马来西亚政府项目:

  • 作为承包商或其他公司机构的供货商,需注册为供货商及取得财政部发出的有效认证。
  • 马来西亚国家电力公司Tenaga Nasional Berhad(TNB)的供货商需要取得作为供货商的注册证书。
  • 需有产品注册认证。

电信项目:

  • 作为特定电信公司的电信材料及设备或接线盒盖及配件供货商的注册认证;此类电信公司的例子包括:Telekom Malaysia Berhad、Maxis Communications、DiGi、TIME dotCom Berhad等。

产品测试:

  • 需提供符合公司委任的质量保证检查员提出的规定、标准及技术规格要求的产品测试报告。例如:根据马来西亚荷载测试标准局(Department of Standards of Malaysia for Load Tests)获得认可的马来西亚标准测试报告(MS:1293)。

生产管理体系:

  • 关于设计及生产流程质量管理体系的ISO 9001认证等。

三、行业的主要动力及机遇

益普索商务咨询IPO团队分析认为,行业的市场推动力如下:

1、大马南部的基础建设开发

大马政府进一步发展马来西亚南部半岛地区相关项目。例如在2020年前在柔佛兴建约60,000个新房屋单位,在为时三年的安装期间提供免费WiFi服务,以及Telekom Malaysia Bhd.在2016年底前将其Unifi宽带服务覆盖范围扩大至柔佛的峇株巴辖、柏岭和乌鲁地南,并在其后增加包括士古来、柔佛、振林山、士乃、百万镇、古来再也和巴西古丹等10个Unifi服务交换区。上述均为未来重点发展的例子,这些项目都将推动马国预制混凝土接线盒行业的增长。

此外,针对新发展地区的项目,例如大马政府目标在2020年前兴建60,000个经济型房屋单位的"柔佛经济型房屋项目RMMJ";以及重点基础建设的项目,包括:"新街场- 淡江高架高速公路";"白沙罗- 沙亚南大道";耗资90亿令吉的"轻轨铁路Line 3";耗资130亿令吉的"泛婆罗洲大道(沙巴延伸线)";以及耗资280亿令吉(约69亿美元),于2016年第二季施工并将于2022年第二季竣工,设有11个地下车站,全长52.2公里的"KVMRT Line 2"。

柔佛经济型房屋以及重点基础建设等两类项目,也将驱使预制混凝土接线盒行业的兴起。

2、相比现浇混凝土结构具优势

在马来西亚,建筑项目使用预制接线盒的状况愈趋普遍,并逐渐取代传统的现浇混凝土施工做法。这是因为预制接线盒具有下列特点:

  • 时效性:预制混凝土接线盒在工厂场外完成生产,并且不需要在建筑工地建造、浇铸及固化,因而缩短总施工时间。
  • 成本效益:由于大部分生产在工厂场外集中管理,因此采用预制混凝土接线盒可降低庞大的人力需求。相比传统的现浇做法,劳工成本可至少降低25%至50%。
  • 质量及结构稳定:相比传统的现浇做法,预制混凝土接线盒的制造规格一致,这可以使得产品更持久耐用,且混凝土结构的质量稳定性较高。预制混凝土接线盒可按照不同施工所需要的不同形状生产。这让预制混凝土接线盒有多种设计及形状, 且在制造时始终如一。

3、政府主导的电信及配电基础建设发展

近期马来西亚发表的2017年度财政预算案内容也相呼应此一情况,其中提到将会透过Perumahan Rakyat 1 Malaysia房屋计划及新的国家蓝色海洋策略计划,来增加住房供应。大马主要及配套基础建设项目,将与重要建设以及政府带领的发展项目相结合,以确保对公众的普及性、可负担能力及生活质量。而针对稳定可靠的电信及对配电的需求,也为电信及能源供应行业以及预制混凝土接线盒行业提供增长的机会。

马来西亚位处中国一带一路倡议下的战略点,其基础建设正在迅速发展。2016年11月, 马来西亚及中国签署14项企业间协议及谅解备忘录,合共约1,440亿令吉。

与马来西亚2020年国家战略规划相呼应,14项企业间协议及便笺中,有9项为着重于建设、基础建设和区域开发的合伙关系及融资安排。而与这些协议有关的建筑活动需要辅助建筑及开发基础建设,如电力及电信网络分配。这一类由政府主导的业务协议将进一步推动对电信及配电基础建设建筑项目的需求, 为预制混凝土接线盒行业提供机会,使其在安全、有时效及高成本效益的过程中供应建筑项目。

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