到2020年,世界人口预计将达到77亿 - 看巴士制造业的成长趋势

到2020年,世界人口预计将达到77亿,其中约60%的人口居住在亚洲。然而,与欧洲和北美相比,预计到2020年,亚洲的城市化率仍只有50%左右。亚洲经济的持续增长将推动城市化以及对流动性、改变城市和景观的需求。令人负担的起的公共交通将在这一转变中起关键作用。

在全球各区,巴士仍为最普遍的公共交通工具。全球对巴士的需求预计在2020年将增至418,000辆,平均年增长率为5.3%。到2020年,全球使用的巴士总量预计超过8,000,000辆。

亚洲和大洋洲地区预计仍将占主导地位,占总产量的80%。

推动全球巴士增长和需求的主要趋势包括:

(1)全球人口增长和持续的城市化;

(2)政府对公共交通网络的投资不断增加,特别是快速公交系统;

(3) 私营运输公司的数量增长,特别是为旅游业提供服务的运输公司;

(4)电力、混合动力和压缩天然气交通工具的销售增加;

(5) 由于个人收入增加,乘客对舒适、安全以及公共汽车提供的服务(如电视屏幕、插座)的期望不断提高。

1、公共交通普及带动星马巴士销量

马来西亚

在本世纪初,马来西亚经历了7.4%的国内生产总值增速,然而在过去几年逐渐减缓,国内生产总值增速稳定在5%左右。与泰国一起,马来西亚被认为是东盟国家中汽车行业最发达的地区之一,到2020年仍将为汽车及零配件市场的核心。大马的新车销售由2010年的660,031辆增至2015年的约735,235辆(其中约8.6%为商用车辆,其余为乘用车),在2010年至2015年的年均增长率为2.3%。

由于大马政府政策持续地以提升竞争力及令马来西亚成为节能汽车中心为目标,预期2020年的车辆销售将增至889,400辆,年均增长率为3.9%。

从2010年至2014年,巴士销售平均占马来西亚商用车辆年销售的2.6%。在2015年,总共售出63,449辆商用车,其中新巴士约1,955辆,占商用车销售的3.1%。巴士销售预计在2020年达到2,704辆。

得益于大马加强票价监管控制、持续基础设施支出及大马政府致力改善国家的公共交通网络,马来西亚对巴士需求的增长前景较乐观。此外,预期大马政府取消燃油补助将鼓励民众使用公共交通工具,也将促进巴士销售增长。

由于预计未来5年的巴士销售量会增加,车身制造行业预计将同步增长以满足新巴士的需求。因此,预计车身制造业将从2015年的551.7百万令吉(约148.1百万美元)增长到2020年的763.1百万令吉(约为230.8百万美元),复合年均增长率为6.7%。

新加坡

众所周知,新加坡经济是开放和成功的自由市场经济。它的经济是以通过贸易自由化和高技能劳动力吸引外国投资的积极措施为基础。在本世纪初,新加坡的国内生产总值以15.2%的增速增长,然而,在这个十年结束的时候,新加坡的经济已经大幅放缓。从2015年国内生常总值2.0%的较低增速反弹,新加坡预计将在10年内完成国内生产总值增速略低于3.0%的目标。

新加坡新车销售量从2010年的52,737辆增加到2015年的约78,609辆,从2010年到2015年,年均增长率为5.2%。然而,新加坡政府的目标是通过实施车辆配额和减少道路上的汽车数量来控制城市拥堵。例如,新加坡陆运局(LTA)于2017年10月23日宣布从2018年起,将汽车增长率从每年0.25%降至0%。因此,预计到2020年,汽车销售量将下滑至47,900辆,年均负增长率为9.4%。

新加坡政府一直以来采用车辆配额制度和权利配额证书以控制车辆数量,并不断改善新加坡的公共交通系统及鼓勵民眾使用公共交通工具。

2010年至2014年,新加坡巴士的利用率按4.3%的年均增长率上升,预期巴士利用率未来将继续增加。预计到2020年,新巴士总销售量将增至2,214辆,意味着2016至 2020年的平均增长率为4.3%。

整体而言,新加坡汽车工业对国家经济贡献不大。 估计2015年车身制造业的市场规模为1.331亿新元(约合96.3百万美元)。

2、竞争格局

马来西亚

大马的巴士及车身制造市场分散、竞争激烈。由于市场分散,巴士及车身制造从业者通过改善所提供的技能、技术及服务满足发展行业的需求提升其市场份额,持续相互竞争。

巴士的车身制造商占据了车身制造行业市场规模的很大一部分。从2014年到2015年间,有超过50%的车辆车身制造行业价值来自于巴士车身工程及制造。

马来西亚大约有23家注册巴士车身制造商,其中12家还涉足其它车辆车身制造。2015年,马来西亚前五名车身制造商占车身市场总价值的31%左右。据估计,马来西亚最大的车身公司占市场总份额的17%。

新加坡

新加坡巴士制造商面临来自外国巴士制造商,尤其是欧洲品牌的严峻竞争。此外,由于中国制的产品价格明显低廉,新加坡巴士制造商亦面临中国进口商品之竞争。新加坡的两家公共运输公司:SBS Transit和SMRT Corp,主要购买外国巴士品牌,尤其是在马来西亚进行组装的品牌。

星国组装商一般进口巴士底盘,在进口地制造巴士车身,并在当地或指定的工厂进行组装。新加坡组装巴士及长途巴士占星国全年已售新巴士的约10%至15%。

3、中国简况

自2010年初以来,中国仍然是世界上最大的汽车市场和汽车制造国之一。2015年汽车总产量和销量均超过2000万辆。2015年新登记商用车辆共350万辆,比2014年的380万辆有所增加。然而,随着中国政府越来越重视日益严重的空气污染问题,预计中国商用车辆的需求将略微下降。

中国巴士生产很可能是由电动巴士的生产带动的,巴士的总产量将从2015年的59.34万辆增至2020年约91.3万辆,以2016年至2020年的9.0%年均增长率增长。

中国拥有全世界最大的巴士市场和巴士制造业,为全球参与者提供了很多机会。然而,与中国的汽车市场不同,中国的巴士行业主要以当地企业为主。尽管到2020年中国对巴士的需求预计比2016年增长9.0%,但外国公司的机会仍然很低。

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