引领科技金融革命 | 柬埔寨篇

作者

陈全浩 | 资深律师, 银行金融部主管,DFDL柬埔寨分所 | chuanhow.tan@dfdl.com

NEARIRATH SRENG | 银行、金融与技术部副主管,DFDL 柬埔寨分所 | nearirath.sreng@dfdl.com

RICHARDS GRAMS | 资深顾问, DFDL 柬埔寨分所 | richard.grams@dfdl.com 

柬埔寨王国现已成为国际社会过去20年中增长最快的十个经济体之一,其贫困人口从2005年的50%急剧下降到2014年的13.5%,世界银行已将柬埔寨从之前的低收入经济体修改为中低收入经济体。

柬埔寨的金融科技魅力

柬埔寨的快速发展通常归因于宏观经济的稳定,这体现在柬埔寨低通货膨胀、持续增加的国际储备、少量的财政赤字、低公共债务和结构合理的经济政策等各个方面。

从金融科技角度来看,柬埔寨的吸引力之一在于其人口组成年轻化的特质。截止到2020年1月,柬埔寨每日970万互联网用户、2,700万移动订阅用户,但与之相对的是截止到目前为止,柬埔寨只有23.5%的人口享受到了普惠金融。为了弥补这一差距,用于汇款和付款的移动账户数量迅速增长,机构投资人通过Wing和PiPay等公司开发移动端应用程序以促进普惠金融。

柬埔寨的银行和小额信贷机构也迅速接受了数字化转型,这为企业家创造了开发第三方服务提供商(TPP)的机会,这些第三方服务提供商不仅可以为银行和小额信贷机构提供移动支付解决方案的必备技术,还可以为各个机构提供其他服务。

我们预计,在2021或2022年,会出现与移动账户相关的全新应用程序,这些全新应用程序将为账户持有人提供各种个人理财工具,例如获得抵押、个人贷款报价以及通过其移动设备进行融资等功能。换句话说,柬埔寨的开放银行时代即将到来。

柬埔寨目前面临的主要障碍是其市场规模依旧处于中等规模以及监管金融技术的法律框架不完善(即到目前为止,还没有类似于欧盟支付服务指令2(PSD2)法规或英国开放银行项目出现)。此外,到目前为止,主要的国际金融科技运营商都没有进入柬埔寨市场。因此,柬埔寨的大多数金融科技业务运营商都是本土企业,这个现象也是一把双刃剑:在外国竞争者少的情况下,本地企业家容易获得竞争力;但与此同时,在没有外国竞争者涌入的情况下,柬埔寨政府将更易怠于推出新的政策和法规以充分支持金融科技并维护消费者权益。这就是我们在移动支付中看到的问题:柬埔寨当地市场对数字解决方案的需求使初创企业和中小型企业更容易获得更便宜、更灵活的资金。但是,由于柬埔寨现有唯一的“监管沙盒”只适用于移动支付领域,因此,在新的明确允许相关活动的法律法规出台之前,相关运营商可能不愿去其他受监管领域的开展服务。随着柬埔寨对该行业的监管支持的增加,不可避免地会发生必要的立法变化。

最新进展

在柬埔寨逐渐发展为一个全新金融科技生态系统的过程中,一些近期政府举措值得重视。首先,2019年11月,柬埔寨政府颁布了《电子商务法》,该法与同时出台的新《消费者保护法》相配合,为业务涉及支付系统的金融科技企业提供了更大的确定与保障。第二,2020年5月,柬埔寨国家银行(NBC)宣布启动Bakong项目,这是一个“下一代”区块链驱动的支付系统,可通过在iOS和安卓系统上运行的用户友好型应用程序促进对银行服务的访问。即使没有传统的银行账户,用户也可以开设一个全新的Bakong账户并进行移动付款。在由日本Soramitsu公司开发的平台的支持下,Bakong已发展成为一种中央银行数字货币(CBDC),可作为一种超高效的银行结算系统,废除了银行之间传统的现金实物转账。

Bakong项目证实了柬埔寨数字经济已开始为海外产品和服务供应商提供了巨大市场机会这一重要演变。柬埔寨的金融科技公司经常将目光投向国外,以寻求和获取为国内提供动力和制定服务所需的技术知识。最近的另一个典型案例是瓦塔纳克银行(Vattanac Bank)于2020年7月推出了其移动银行应用程序,该应用程序依赖于总部位于巴黎的泰雷兹集团(Thales Group)开发的数据安全协议。 

Bakong项目和中央银行数字货币的诞生对于柬埔寨这样一个小国来说是惊人的成就。但是在柬埔寨可以使用其他数字资产(例如加密货币和STO(用于对房地产等实物资产进行令牌化的安全令牌产品))之前,全新的配套政策与法规的出台应为必须。在缺乏类似于PSD2或英国开放银行的法规的情况下,开放银行将很难在柬埔寨全面启动。尽管市场上存在有巨大需求,但当地的金融科技企业家和银行仍缺乏经验,无法自行推动这一改革。在这种情况下,监管机构应提供必要的动力和支持。

当前金融科技的利益相关者

在现阶段,柬埔寨金融科技领域主要的利益相关者是柬埔寨的银行、小额信贷机构和几个政府部门,以及作为该国事实上中央银行的柬埔寨国家银行。柬埔寨的银行业受到柬埔寨国家银行和经济财政部的监管。目前,经济财政部仅通过一般法律对金融科技行业进行监管,金融科技的主要监管机构仍然是柬埔寨国家银行。此外,柬埔寨投资委员会也是利益相关者:该部门向已在许多领域开展业务且希望获得更多支持的投资人提供激励措施。尽管目前没有专门的金融科技领域的投资激励措施,但据我们了解,该等激励措施已在计划中、处于审查阶段。

柬埔寨国家银行已经公开认可的数字政策包括由邮电部长和经济财政部长共同倡导的“数字政府”概念,但是在提出新法规之前,银行和第三方提供商都不会太渴望推出任何新的、具有革命性或颠覆性的产品或服务。

监管机构

柬埔寨国家银行 | 经济财政部 | 柬埔寨投资委员会 | 柬埔寨信用管理局

主要参与者

金融科技初创公司(Wing,Pi Pay,Bongloy,BanhJi,True Money,Ly Hour Pay Pro,SmartLuy,Karprak,Kiu,Tesjor,KB Global)| 传统金融机构 | 海外劳工

主要法规

银行与金融机构法 | 电子商务法 | 票据与付款交易法 | 融资租赁法 | 关于第三方付款处理器的法令 | 关于管理支付服务提供商的法令

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