红桥广盛

红桥广盛是一所专注于亚太地区的独立企业融资顾问,团队由超过50位企业融资顾问组成。

经验

红桥广盛的合伙人各拥有超过20年澳大利亚合并及收购的经验,特别是涉及境外收购者的交易。相对于同业的顾问,红桥广盛对于监管条例、市场常规及政府和股东角度深入的认知有助我们为客户更顺利地完成交易。

对客户的承诺和提供高品质的独立意见

红桥广盛专注于为进行大型及复杂收购的企业提供顾问服务。相对于拥有股票经纪业务或其他业务,较大型的投资银行,红桥广盛能提供更专注及更专业的服务。

业绩记录

过去的12个月内,红桥广盛参与了澳大利亚最显著的三个已完成的收购项目,在交易中提供顾问服务,包括:Whitehaven Coal及Aston Resources的50亿澳元合并交易、天齐集团对Talison Lithium的收购、及CHAMP私募基金对oOh!Media及EYE Corp的收购项目。

独特的关系网络

罗安君先生是澳大利亚显赫的收购委员会的委员之一,此委员会负责审核及规管澳大利亚有关企业控制权交易及具争议性的个案。罗安君先生与其他合伙人在澳大利亚政府及金融市场中各层面上均拥有深入的关系网络。

我们与同业公司相比的过人之处

罗安君 首席执行官

罗安君是红桥广盛的主席以及首席执行官。他拥有超过22年在收购合并、企业融资、股票资本市场、资本投资、专门基金和投资银行的澳大利亚、亚洲、欧洲及北美的工作经验

JOHN MORRISON 董事总经理

John于1992年加入Grant Samuel。John一直参与各类型的交易及工作,包括收购,撤资,并购及集资行动。他在自然资源行业具有显著的经验。加入Grant Samuel前,他曾任职两年于澳大利亚的经纪行及四年于英国工程公司。

Warwick Earl 高级副总裁

Warwick Earl于2005年加入Grant Samuel的企业顾问团队。他具有多个行业在交易和股权融资的经验,包括亚洲自然资源行业交易的具体经验。加盟Grant Samuel前,他曾任职全国性律师事务所Minter Ellison的兼并和收购团队,为客户的交易提供资本市场广上的广泛意见。

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红桥广盛特选合并收购交易经验

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特选案例:天齐集团收购Talison Lithium

交易背景

  • Talison Lithium Ltd (“Talison”) 是世界上最大的锂生产商,约30%的市场占有率。Talison是一家于多伦多交易所上市的澳大利亚注册公司。Talison主要资产是其在西澳的Greenbushes锂矿
  • 成都天齐实业集团有限公司(“天齐”)是中国领先的碳酸锂及其他锂产品的生产商,并从Talison购买所有的原料,天齐是Talison最大的客户,接近Talison 40%的营业额
  • 2012年8月23日,美国的化工产品公司Rockwood Holdings(”Rockwood”)向Talison提出了6.50加元每股的友好协议安排收购方案
  • 天齐集团对Rockwood潜在收购Talison的意图有所顾虑,因此聘请了红桥广盛作为顾问,协助他们提出竞争性的方案
    • 红桥广盛建议天齐收购Talison 19.99%的“拦截性”所有权(基于协议安排的规则,此股权基本上允许天齐有效地反对及拦截Rockwood收购Talison的方案)
    • 同时,红桥广盛及天齐努力争取中国国内所需的监管机构批文,以便天齐能够提出竞争性的方案
  • 2012年11月19日,天齐正式向Talison提出以协议安排方式收购其100%的股份
    • 此方案的报价比Rockwood的报价高出10%
    • Rockwood随即宣布6.50加元每股出价已经是“最好及最终的报价”
    • 天齐此时也获得了FIRB就收购Talison 100%股份的批准,意味着天齐已经获得所有本次交易所需的监管机构批准
  • 2012年12月6日,天齐与Talison签订了一个得到泰利森董事会及大股东Resource Capital Funds一致推荐的协议安排
    • 泰利森随即与洛克伍德终止双方的“协议安排实施协议”

交易亮点

红桥广盛为天齐提供战略性的意见
  • 红桥广盛因应天齐的特殊情况,为其设计了一个允许天齐拦截一个国际对手的方案。先收购目标公司19.99%股权的策略成功让天齐在交易过程中获得更有利的定位,有效拦截竞争对手继续参与竞价
  • 一个拥有卓越经验及建议的财务顾问能够协助中国企业成功投资或收购国外的资产,并能达到保护资源供应来源的效果
开创性的交易
  • 此交易是中国民营企业进行国际性竞标并购交易的首例之一
  • 在顾问的协助下,本交易证明中国企业有能力于对上市公司进行竞争性收购的情况下获得胜利,同时取得目标公司董事会及澳大利亚及加拿大股东的支持
迅速取得各国批文
  • 在强大顾问团队的协助下,迅速取得国内及国外的批文,包括:
    • 国家发改委(中国)
    • 商务部(中国)
    • 外管局(中国)
    • 澳大利亚审批委员会(澳大利亚)
  • 天齐提出的协议安排并无任何发改委、商务部及外管局的额外先决条件,意味着其他中国收购者提出的方案中一般包含的先决条件已经预先解决,因此从Talison的角度看来会对此交易的信心大大提升

联系方式

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香港:+852 3669 8107
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