澳中财团私有化收购澳洲蜂蜜行业巨头Capilano

时间:2018年08月15日
8月13日,总部位于昆士兰州布里斯班的澳大利亚最大蜂蜜企业Capilano宣布,澳大利亚私募股权基金 Wattle Hill RHC Fund与Roc Partners组成的财团,将对公司进行私有化收购,本次交易总额达2亿澳元。

Capilano澳洲第一蜂蜜品牌

Capilano公司创立于1953年,是澳大利亚的标志性品牌,市场份额常年位于澳洲蜂蜜行业第一。公司旗下产品在澳大利亚家喻户晓,并出口至30多个国家和地区,公司2018年度营收达1.4亿澳元。

本次收购中,Wattle Hill RHC Fund与Roc Partners组成买方竞标财团,提出每股20.06澳元的现金收购价格,使得本次交易总额达2亿澳元。原股东也可选择换股,将现有的Capilano股票置换为新公司股票,并有权以2:1的比例额外认购新公司的股票(作价20.06澳元/股)。

Wattle Hill由知名澳中跨境投资专家Albert Tse先生与Lisa Fang女士创立;Albert Tse来自布里斯班,他成长的地方距离Capilano公司总部不远。Wattle Hill RHC Fund基金投资人包括中国与欧洲的大型保险集团,以及中国知名电商与零售商的家族办公室。基金专注于投资澳大利亚优质的消费品牌及服务公司,引领澳洲优质企业进入中国,构筑中澳商业文化的交流合作桥梁。Albert Tse(谢若谷)是澳大利亚前总理陆克文的女婿,其夫人 Jessica Rudd(陆杰喜)是澳洲最大牛肉公司的董事,并曾担任阿里巴巴澳洲大使。

Roc Partners是澳洲最大的机构投资者之一,其前身为麦格理集团的私募股权母基金业务部门,该部门的管理团队在2014年6月通过管理层收购成立了独立的投资管理公司。Roc Partners目前管理资产达60亿澳元,资金主要为澳洲政府与企业的退休年金,养老金,及保险金等。公司主要投资于澳大利亚本土市场,同时也关注亚太地区其他投资机会。基金投资包括澳洲高端牛肉生产加工商 Stone Axe Pastoral,以及澳洲最大的生蠔生产加工企业之一Australia’s Oyster Coast。

对于本次收购,Roc Partners管理合伙人Michael Lukin表示,非常高兴财团能与Capilano董事会达成一致,我们相信本次收购最终将实现多赢,为交易各方创造显著价值,特别是澳洲本地蜂农,买方财团仍将在新公司董事会为蜂农代表保留席位,足以显示买方财团对蜂农的重视。

Roc Partners对Capilano的投资资金来源于澳大利亚养老金,交易完成后,Capilano品牌仍然属于澳大利亚。

Wattle Hill创始合伙人Albert Tse表示,Capilano是拥有众多优质产品的澳洲本土蜂蜜品牌,我们的目标是继续巩固其在澳洲市场的领导地位,同时积极拓展海外市场,尤其是中国市场的增长机会。未来将针对海外市场研发更多新品,比如深受中国消费者喜爱的医疗保健类产品。

Capilano公司董事会、澳洲本地蜂农代表及主要股东均表示支持

Capilano公司董事会主席Trevor Morgan先生表示,董事会所有成员就本次收购,认真考虑了买方财团的提议,并一致表达支持意向。董事会相信本次收购完成后,公司旗下品牌组合能够在澳洲与海外市场,进一步实现全面增长。Trevor Morgan补充,董事会认为本次收购存在溢价,因此建议现有股东接受收购建议。

公司首席执行官Ben McKee先生相信,Capilano可与买方财团形成很好的战略协同效应,帮助公司旗下品牌实现全球化;尤其是Wattle Hill RHC Fund在亚洲消费品市场有强劲联系,拥有众多重量级战略合作伙伴,有助于Capilano在国际市场的发展。

本次交易也获得了澳洲本地蜂农代表的支持。董事会成员、本地蜂农代表之一Phillip McHugh先生表示,与现有本地蜂农保持良好的合作关系,对于Capilano至关重要,我们相信买方财团在未来会加大投入,从而促进澳大利亚蜂蜜行业进一步发展。

Capilano目前最大股东,持股约20%的澳洲第七传媒旗下的Stokes家族投资公司Wroxby Pty Ltd,已就本次收购公开发表声明,表示全面支持,并将选择换股,接受新公司的股票。

据悉,Capilano的澳洲当地股东不倾向于将公司出售给外国投资者,因此买方财团的澳洲基金背景深受青睐。

来源:澳华财经在线

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