安踏腾讯等所组财团宣布作价46亿欧元收购始祖鸟母公司

时间:2018年12月10日

12月7日,由安踏体育、方源资本、Anamered Investments及腾讯所组成的投资财团宣布通过新成立的Mascot Bidco Oy公司,自愿性建议公开现金要约收购亚玛芬体育公司(以下简称“亚玛芬体育”)。

据介绍,本次收购每股要约价格为现金40.00欧元,较其三个月不受干扰成交量加权平均交易价格溢价43%。亚玛芬体育全部已发行及发行在外股本的要约收购价值约为46亿欧元。要约定价主要参考亚玛芬体育的市场定位、过往业务和财务表现、其在可见未来的经营前景和财务状况,以及亚玛芬体育现时及历史股价。

不过,过往资料显示,亚玛芬体育近年来债务高企,且存在一定的债务风险。业内人士粗估,该公司当下还拥有约10亿欧元的净债务。整体核算下来,安踏等投资财团未来整合亚玛芬体育所要耗费的资金成本规模,约达56亿欧元,这笔约合人民币438亿元的交易,堪称2018年年末鞋服领域最大、最吸引眼球的整合案。

财团公告同时,亚玛芬体育董事会已决定一致建议股东接受要约收购。以下亚玛芬体育的主要股东已不可撤销地承诺,在符合某些常规条件的情况下接受要约收购:Kaleva Mutual Insurance Company、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company、Mandatum Life Insurance Company Limited及Varma Mutual Pension Insurance Company,合计约占亚玛芬体育已发行股份及投票权的7.91%。此外,持有4.29%的已发行股份及投票权的股东Maa- ja vesitekniikan tuki r.y.表示看好此次要约收购。

亚玛芬体育成立于1950年,1977年公司在纳斯达克北欧市场上市,2004年公司正式更名为Amer Sports。据公开资料显示,该集团旗下拥有户外装备始祖鸟和登山鞋Salomon、滑雪设备Atomic、棒球棒Louisville Slugger等品牌,主打户外运动系列产品。

针对此次收购,主导方安踏体育认为,亚玛芬体育成功经营着众多国际知名的体育用品和设备品牌,并在品牌管理、分销渠道多样化、研发、产品质量及财务表现方面都有着自己的优势。亚玛芬体育的多元化品牌组合也与安踏集团的多品牌战略不谋而合。这次收购为安踏集团进一步发展高端的国际体育用品品牌提供了不可错失的良机,安踏体育相信亚玛芬体育的部分品牌在全球范围及在中国市场均拥有广阔的发展前景。在投资者财团其他成员的协助下,亚玛芬体育的品牌拥有巨大的增长空间,其潜力将得到全面的释放。

安踏体育主席兼首席执行官丁世忠称,未来期待能将亚玛芬体育旗下卓越的国际品牌及产品带给中国消费者。当下,他们对专业体育领域的高端产品需求越来越迫切。而后,安踏将与其他投资者财团的成员紧密合作,全力支持亚玛芬体育优秀的管理层及团队保持其卓越的品牌价值,并在投资财团的支持下加速其迈入全新的增长阶段。

腾讯总裁兼执行董事刘炽平则指出,亚玛芬体育和安踏体育都是体育用品行业中的佼佼者,拥有出色的产品、知名的品牌以及强劲的零售渠道和运营能力。而腾讯作为投资财团的一员,本次整合的参与伙伴,希望能够在腾讯技术和社交用户群的有力支撑下,通过智慧零售计划助力亚玛芬体育和安踏体育提高运营效率,捕捉未来的增长机遇。

来源:新京报

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